商業客戶管理

這是什麼

Hermes 如何利用 SQLite、MCP 工具與結構化提示來管理聯絡人、公司與互動記錄。

白話解釋

你的手機通訊錄裡可能有數百個聯絡人，但你能記住跟誰通過話、談了什麼、以及何時該跟進嗎？Hermes 的商業 CRM 就像一個內建的業務助理，它不僅僅記錄姓名和電話——它還記得每一次互動，分類你的聯絡人，並在你需要跟進時提醒你。

為什麼重要

對於處理大量對外溝通的人來說——業務開發、客戶成功、自由接案——追蹤誰說了什麼、何時說的、以及下一步該做什麼，很快就會變得難以負荷。在對話式 AI 工作空間中直接嵌入 CRM 功能，意味著你的 CRM 記錄永遠是最新的，因為它就是你互動過程的副產物，而非需要另外手動輸入的系統。

運作方式

Hermes 使用本機 SQLite 資料庫作為 CRM 的後端儲存。當代理偵測到與聯絡人或公司相關的互動時——透過電子郵件、會議記錄或訊息中的提及——它會呼叫 CRM 工具來建立或更新記錄。MCP 工具提供了一個結構化的介面來新增聯絡人、記錄互動、設定提醒以及查詢過往歷史。提示會引導代理在 CRM 相關對話中主動記錄和檢索資訊，確保資料保持完整。

具體範例

你正在與一個潛在客戶通話。

1. Hermes 透過語音轉文字捕捉筆記。
2. 它辨識出正在討論的公司並在 CRM 中查詢。
3. 它顯示先前的互動記錄，幫助你了解脈絡。
4. 通話結束後，它會建立一個新的互動記錄，摘要討論內容，並設定後續追蹤提醒——完全自動化。

如何連結

本筆記屬於生產力系列。最鄰近的概念包括：收件匣分類、知識策展、個人作業系統。

來源證據

• crm_tools.py#ContactManager — 管理聯絡人記錄的新增、更新與查詢。
• crm_tools.py#InteractionLogger — 記錄並擷取與聯絡人或公司相關的互動。

工作流程

• 商業 CRM

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