商業客戶管理
這是什麼
一套先依明確規則篩選傳入訊息，再把合格聯絡資料與待辦動作寫入 CRM 記錄的接收流程；它不會自行對外回覆。
白話解釋
小型律師事務所的案件接收人員會閱讀每封新詢問、判斷是否值得建檔，並記錄必要資訊，但不會自行寄出委任契約。商業 CRM 讓 Hermes 擔任類似的收件角色：從雜訊中找出真正的潛在客戶並維護記錄，而實際對外聯繫仍是另一個需要明確決定的步驟。
為什麼重要
Gmail 詢問能轉成 CRM 資料列，是由幾個可組合的 Hermes 原語完成：以 skill_manager_tool 管理的 SKILL.md 記錄資格判斷與重複檢查規則，再由單一 cronjob 工具定期觸發，而不是持續在背景執行。此處的安全邊界不是寫入前的核准提示；檔案寫入路徑的拒絕清單保護 SSH 金鑰、.env 與權杖儲存區等憑證檔案，不會阻止一般 CRM 記錄。早期部署應先不要提供能寄信的工具，等資格規則穩定後再另行開放，不能把檔案寫入本身誤認為核准關卡。
運作方式
把收件匣轉成可用 CRM 的第一步，是把資格判斷寫成文件。tools/skill_manager_tool.py 會拒絕缺少 YAML frontmatter、name 或 description 欄位，或 frontmatter 後沒有實質正文的 SKILL.md，因此排程工作執行的規則必須清楚寫明何種訊息算潛在客戶。接著，排程工作依規則讀取新郵件，並使用檔案工具集的 read_file、write_file 與 patch 記錄合格聯絡人（tools/file_tools.py）。patch 支援模糊比對，新增一筆聯絡資料時不必每次重寫整份檔案。
具體範例
某間顧問公司的共用收件匣收到陌生人的費率詢問：
- cron 每 15 分鐘觸發一次，載入名為
lead-qualification的SKILL.md，其中定義真正潛在客戶與垃圾郵件的判斷規則。 - 郵件提到具體專案與預算範圍，因此通過資格檢查。
- Hermes 用
patch在contacts.md新增一列，記下寄件者姓名、公司與需求摘要。 - 流程不會自動寄出電子郵件；人員檢閱記錄並決定如何回覆後，才進行對外聯繫。
如何連結
「商業客戶管理」屬於「工作流程模式」系列。最直接相關的概念包括：「每日優先儀式」、「收件匣分類」與「代理執行環境」。
來源證據
toolsets.py#<file>—toolset:skills對應的結構性Source Map備援；此檔案屬於「工具、工具集與 MCP」中的工具註冊表及工具集結構。toolsets.py#<file>—toolset:cronjob對應的結構性Source Map備援；此檔案屬於「工具、工具集與 MCP」中的工具註冊表及工具集結構。toolsets.py#<file>—toolset:file對應的結構性Source Map備援；此檔案屬於「工具、工具集與 MCP」中的工具註冊表及工具集結構。