Hermes 的商業應用：將收件匣訊息轉化為可維護的 CRM 工作流程
一個適合初學者的範例，示範如何透過 Composio 將 Hermes Desktop 連接到 Gmail 和 Google Sheets。
小型企業並不需要複雜的自動化代理程式才能從 AI 中受益。許多最好的機會來自於一般的行政工作流程：從電子郵件中複製詳細資訊、更新 CRM、準備後續跟進，以及確保潛在客戶不會消失在收件匣中。
Hermes Desktop 提供了一個實用的起點，因為它將對話式介面與技能、工具、設定檔、成品和排程結合在一起。透過 Composio 這類整合平台，Hermes 可以連接到商業應用程式，無需使用者手動建構每一個認證流程。
本指南中的範例刻意保持簡單。Hermes 檢查 Gmail 中是否有新的網紅詢問，提取相關詳細資訊，並將合格的聯絡人新增到 Google Sheets CRM 中。目的不是試算表本身；而是展示一個可重複的模式，這個模式之後可以支援許多其他的商業流程。
從桌面應用程式開始
下載 Hermes Desktop 並連接一個模型供應商。對於第一次測試，基於訂閱的登入可能是最快的方式，而基於 API 的供應商則提供更明確的使用追蹤。
在新增商業帳戶之前，先熟悉介面。工作階段分隔不同的對話。設定檔可以持有不同的角色和指令。技能儲存可重複的程序。工具將 Hermes 連接到外部功能。成品包含輸出。Cron 工作排程重複性任務。
這些詞彙很重要，因為一個可維護的自動化會將每個元件用於特定的目的。郵件轉 CRM 的程序屬於技能，其時間安排屬於 cron 任務，而其帳戶存取則屬於連接器。
先繪製手動流程
在連接任何東西之前，先寫下一個人如何執行這個任務：
- 開啟收件匣。
- 尋找新的網紅或合作詢問。
- 閱讀寄件者姓名、電子郵件、組織、社交資料、受眾規模和提案內容。
- 判斷訊息是否符合商業標準。
- 檢查該聯絡人在 CRM 中是否已存在。
- 新增一行，包含狀態和來源訊息。
- 將不確定的案例標記為需要人工審查。
這就成為了自動化的規格。如果人的流程是模糊的，AI 的流程也會是模糊的。
使用有限權限連接商業應用程式
Composio 作為 Hermes 與 Gmail、Google Sheets 等應用程式之間的連接層。使用者授權每個帳戶，並使產生的工具可供代理使用。
權限應保持狹窄。Gmail 連線可能需要讀取特定郵件，但不應刪除或發送郵件。Sheets 連線可能只需要存取一個 CRM 試算表。授予完整的帳戶存取權限雖然方便，但會增加錯誤發生時的影響範圍。
帳戶連接不等於工作流程完成。獨立測試每個工具。要求 Hermes 列出小部分相符的郵件，然後要求它讀取目標試算表的標題列。在結合這些動作之前，先確認它能正確地看到正確的信箱和工作表。
在寫入資料列之前先設計 CRM
一個試算表 CRM 需要一個穩定的結構。合適的欄位可能包括：
- 收到日期；
- 聯絡人姓名；
- 電子郵件地址；
- 公司或頻道；
- 社交資料連結；
- 受眾規模或觸及人數；
- 詢問類型；
- 摘要；
- 資格狀態；
- 跟進負責人；
- 來源訊息連結。
Hermes 應讀取標題列並將提取的資訊映射到這些欄位。缺失的值應保持空白或標記為未知，而不是憑空捏造。
定義一個重複規則，通常基於電子郵件地址加上組織。沒有這個檢查，每次排程執行都可能再次建立同一個聯絡人。
將流程轉變為技能
技能應說明哪些電子郵件符合審查資格、要提取哪些欄位、如何識別重複項，以及何時請求批准。它也應定義代理絕對不能做什麼。
例如，第一個版本可以禁止發送回覆。Hermes 可以在一個成品中準備草稿，但由人來批准最終的訊息。這能在不允許未經測試的系統與外部通訊的情況下，創造即時的價值。
技能應產出一份簡短的執行報告：
- 已檢查的郵件數量；
- 找到的合格聯絡人數量；
- 已新增的資料列數量；
- 跳過的重複項數量；
- 需要審查的案例數量；
- 錯誤或無法存取的資料。
這份報告讓自動化可以接受審計，並有助於改進資格審查標準。
使用受控範例進行測試
建立或選擇一小組已知的電子郵件：一封明顯符合的、一封不相關的、一封重複的聯絡人，以及一封模糊的詢問。手動執行工作流程。
同時檢查試算表和報告。確認沒有現有的資料列被意外修改，並且代理沒有推斷出不存在的事實。調整技能，直到同一組測試產生一致的結果。
只有在這個手動測試通過之後，才應將工作流程排程。
謹慎地新增 Cron 任務
一個 cron 任務可以在實際的間隔（例如每個工作日上午）執行該技能。更頻繁的執行不一定更好。它會增加模型使用量，並可能在不顯著改善回應時間的情況下製造噪音。
排程應指定郵件查詢條件、回查期間、目標工作表以及報告傳遞頻道。它應記住一個檢查點或使用郵件 ID，以避免無限處理相同的收件匣範圍。
在建立 cron 任務後，手動觸發它。然後驗證其下次排程執行時間，並確認報告能送達預期的位置。
從一個工作流程開始擴展，而不是從工具清單開始
一旦郵件轉 CRM 的自動化穩定下來，同樣的模式可以支援其他任務：
- 分類支援請求並指派類別；
- 建立草稿跟進訊息；
- 在收到回覆後更新潛在客戶階段；
- 準備每日銷售摘要；
- 收集發票附件以供審查；
- 標記未回覆的高優先級郵件；
- 從公開來源豐富已批准的 CRM 記錄。
每一次擴展都應從一個書面的手動流程和狹窄的權限開始。目標不是連接每個商業應用程式，而是移除一個特定的瓶頸，同時保持可視性和控制力。
商業價值的衡量標準是節省了可靠的分鐘數
AI 自動化在減少重複性工作而不創造更大的審查負擔時才具有價值。一個每天節省二十分鐘可靠時間的小型工作流程，可能比一個需要不斷修復的令人印象深刻但卻不可靠的代理更有價值。
Hermes 提供作業層，Composio 提供應用程式存取，而技能則提供商業方法。當這些責任保持分離時，工作流程會更容易變更、審計和重複使用。
動手實作：建立本機、僅供草稿使用的 CSV CRM
- 成果： 將四筆受控收件匣範例轉成一筆合格的 CRM 草稿資料列，並為每筆輸入留下稽核紀錄；不連接 Gmail、Google Sheets 或 Composio。
- 時間： 20–30 分鐘。
- 風險： 低。實作只使用合成資料並寫入一個可復原的本機草稿，不會發送訊息或變更正式 CRM。
開始之前
- 建立一次性資料夾，並為此工作階段啟用 Hermes 檔案系統檢查點。
- 只使用合成姓名與地址；首次測試不要複製真實客戶郵件。
- 本機驗收案例通過前，保持外部連接器停用。
動手完成
在一次性資料夾將以下受控輸入存成 inbox-sample.csv：
message_id,received_at,name,email,organization,proposal
m-001,2026-07-01,Ada,ada@example.test,North Studio,Partnership enquiry for a product review
m-002,2026-07-02,Ada,ada@example.test,North Studio,Duplicate follow-up to m-001
m-003,2026-07-03,Cai,cai@example.test,Unknown,General newsletter with no partnership request
m-004,2026-07-04,Dee,dee@example.test,South Lab,Ambiguous request requiring human review從該資料夾開啟已啟用檢查點的工作階段，交付範圍明確的任務：
hermes chat --checkpoints --toolsets "file" -q "讀取 inbox-sample.csv，只建立 crm-draft.csv 與 crm-audit.md。保留 message_id；不要虛構缺少的資料；將每列分類為 qualified、duplicate、irrelevant 或 review；在稽核檔逐筆記錄原因與來源；crm-draft.csv 只加入 qualified 資料列；不要寄送郵件、存取網路或修改輸入檔。"草稿必須使用以下欄位標頭：
message_id,received_at,name,email,organization,status,reason,source驗證成功
crm-draft.csv恰好只有一筆資料列：合格的m-001。crm-audit.md恰好記錄每個輸入message_id一次：m-002為duplicate、m-003為irrelevant、m-004為review。- 缺少或未知的輸入保持空白或
unknown，不得虛構。 inbox-sample.csv未變更，也沒有訊息、網路要求或正式 CRM 寫入。
發生問題時
- 草稿或稽核列遺失或重複時，要求 Hermes 依
message_id對帳兩份輸出，並對同一組四案例測試資料重試。 - 虛構資料時拒絕草稿，加強未知值規則後再測試。
- 輸入檔被改動時，先使用檢查點回復流程再重試。
- 本機輸出未一致通過全部驗收檢查前，不要移到 Gmail 或 Sheets。
安全、隱私與成本
合成資料能在設計階段排除客戶隱私風險。明確指定的 file 工具集才會落實本機能力邊界；提示詞本身不會。正式郵件工作流程會帶來個人資料、OAuth 權限範圍、保留義務與第三方資料邊界。審查最小權限 OAuth 設定後，才能連接 Gmail 或 Sheets，且先使用測試帳戶或測試試算表。回覆僅產生草稿並由人員核准。不要虛構或執行 Composio 指令；Composio 設定不在本實作使用的釘選版本 Hermes 文件內。
官方參考
來源影片： Hermes Agent for Beginners: Automate Your Business With AI Agents，ShazzH。根據完整逐字稿改編與重組；已移除宣傳素材。